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操盘日记

2018年11月10日,距离上一路牛市顶点2015年6月12日的5178点已经3年5个月。从时间周期上来说,本轮熊市已经走了3年半,按照A股最长4-5年的熊市周期计算,本轮熊市也已经过了大半。2018年经过近一年的惨烈杀跌后,10月19日跌破2500点整数关口创出2449点点位,政策底已经出现,估值也是历史性低位,市场底已经不远。在这个时点、这个位置是时候考虑长线投资标的的构建和布局了。

从这个双11开始,到2019年的双11,在今后的一年时间,信哥考虑做一个5年10倍的牛股股票池,平均每周研究3只潜在标的,这样一年下来基本有150只左右的股票池,从中我们精选50只作为未来5年的长线投资重点股票。一只10倍牛股将是我们在下一轮牛市的最佳注脚!

未来5年10倍牛股一定会出现在科技股、互联网、大消费中。在板块上,信哥会在这几个大类上做持续的跟踪和筛选!

本周五一波杀跌也预示着金融股带动的第一波人气激活行情基本告一段落,接下来真正的主角将正式登场,科技股的行情大幕将逐步展开!

今天继续给大家分享三只潜在10倍牛股!主要聚焦科创板高度关联的影子股。科技股的基本面分析主cz6280要特点在于行情的波动性比较大,而且不好预测。不过,通过科创板事件以及佳人乐聊对国家政策扶持和产业走向的判断,我们仍然可以按图索骥圈定未来有爆发潜力的科技股。今天分享的三只股票是:神思电子、中科创达、上海新阳!

神思电子:依图科技影子股,人工智能独角兽!

神思电子以身份认证方案为业务基础,开拓行业应用及商业AI方案。公司是国内领先的身份识别领域解决方案提供商和服务商,现形成了三大主要业务:身份认证解决方案、行业深耕解决方案与智能认知解决方案(商业人工智能系统)。公司成立于2004 年,于 2015 年登陆创业板。公司自成立一直专注身份识别领域,是 2007 年获得资质的三家二代居民身份证追加住毒蝮三太夫址读写机定点生产厂商之一,也是 2014 年我国首批获得第三方认证身份证阅读机生产资质的厂商之一。基于多年在身份识别领域的积累,公司拓展开发了多种行业实名化、信息化、智能化产品,在智能装备、计算机视觉等人工智能先导技术方向上取得突破,成功进入人工智能领域。

投资亮点1:并购因诺微,切入特种设备行业;携手 IBM,剑指 AI 商业应用。公司拟18年1.92亿收购因诺微,切入特种装备行业触手系。因诺微主要产品为公安、安全、保密、铁路等行业应用市场中的无线通信特种设备。因诺微所在行业潜力较大、客户稳定、产品差异性明显,与公司未来可能形成协同。公司未来定位于商业人工智能应用企业,目前借发展便捷支付业务储备 AI必须的大数据资源。与 IBM Watson 取得合作并增资参股了人工智能新贵百应科技。

投资亮点2:公司与计算机视觉领域的明星创业公司依图科技成立合资公司神思依图,共同拓展计算机视觉业务。2016 年 5 月,公司与上海依图科技合资成立神思依图认知技术有限公司,注册资本 1000 万元,神思电子以现金出大连欧联雅思资 510 万元,占合资公司 51%的股权;上海依图以脚故事现金出资 490 万元,占合资公司 49%的股权。合资公司董事会由 3 名董事组成,其中 2名由神思电子委派,1 名由上海依图委派。

依图科技是国内技术最先进的计算机视觉企业之一,是全球唯一可对人脸和车辆进行精确识别的公司。上海依图成立于 2012 年,2013、2014、2016 年分别完成天使轮、A、B 轮融资,2017 年 5 月收到了高瓴资本、云峰基金、红杉资本等投资机构 3.8 亿元的 C 轮投资。依图科技创始人朱珑、林晨曦分别来自 MIT、阿里云,技术团队具有非常成熟的人工智能算法,其是全球唯一可对人脸和车辆进行精确识别的公司,产品曾获得“公安部科技进步奖”并在由全球工业界实际应用的黄金标准——美国国家标准与技术研究院主办的人脸识别测试中获得四项世界第一,超过俄罗斯 Vocord 等老牌计算机视觉企业。

计算机视觉行业随整个人工智能浪潮的到来,有望实现 30%以上的高速增长。

据智研咨询的数据,2010-2015 无限世界直播系统年,计算机视觉产业保持了平均 20%以上的增速,随着人工智能产业的加速突破,计算机视觉行业有望迎来更快速的增长。据 iiMedia Research 的数据显示,2016 年中国人工智能产业规模已突破 100 亿元,同比增长 43.3%,预计 2017年产业规模将以 51.2%的增长率达到 152.1 亿元,并于 2019 年增长至 344.3 亿元。由于中国人工智能产业起步相对较晚,随着各科技、制造等业界巨头公司的布局,人工智能产业规模有望进一步扩大。计算机视觉作为人工智能的子领域,与人工智能产业的迅猛发展将保持较高的同步性。若行业保持年均 30%的规模增速,2020 年,计算机视觉行业市场规模有望达到 81 亿元。

依图科技在实际投产应用方面较国内厂商也先行一步。依图科技自成立至今已开发了多种计算机视觉产品,为中国边检及海关、公安部及 6 个省级公安厅、浦发银行、招商银行等知名客户提供人脸识别系统服务,较云从科技(省级公安厅客户仅广东省公安厅)、旷视科技(客户有公安部第一研究所及三处地市级公安局)、商汤科技(仅渗透至互联网+等新兴行业)在实际产品推广、客户资源积累方面均具有一定优势。

依图科技首批科创板上市的概率有多大?

科创板放在上海,上海本地股将成为第一批尝鲜者,而年初上海市委书记的实地调研其实已经给资本市场圈定了一个初步名单,

2018年10月31日,郭嘉非常重视人工智能的发展。而人工智能也是科创板优先考虑的上市企业方向!

具体到执行部门一级领导也在去年调研过依图科技,可见各级领导对人工智能和依图科技的重视。

综上所述,依图科技在科创板首批上市概率非常大!这个时候对于影子股神思电子是比较好的潜伏时机!短期依图科技科创板事件驱动就足以吊起市场的胃口,一旦消息落地,确定首批上市,神思电子将迎来炒作高潮!

中科创达:AI龙头,业务壁垒明显低估!

公司起家于智能手机操作系统业务,积累了多年积累的客户和技术优势,高通、展讯等均为公司参股股东。行业内公司一方面对接知名芯片厂商,另一方面对接手机厂商,手机系统快速迭代特征催生行业领先者红利。近年来智能手机出货量有所下降,但公司手机业务保持稳定增长。未来5G逐冰饭的做法步落地将迎来换机潮,预计2-3年后带来下一轮增长高峰。

投资亮点1:智能车载、物联网、AI全面布局,赋能新成长空间。1)公司以智能车载信息娱乐系统切入车载行业,相继收购了车载信息系统厂商爱普新思和慧驰科技,以及研发人机交互系统界面设计软件的Rightware,增加了数字仪表盘的业务范围。 嘻哈四重奏第六季2)公司推出包括核心计算模块、操作系统、算法和SDK的软硬件一体化开放平台,具有通用性的模块化产品,能有效解决智能硬件产品分散、技术不足等问题,推动产业链升级。公司的TurboX平台面向无人机、VR、机器人等领域,带来新成长空间。3)公司在嵌入式AI领域布局日渐完善,AI芯片方面,投资AI芯片公司耐能,并与寒武纪达成战略合作;AI开发套件方面,公司2018年推出最新的AI开发套件TurboX AI Developer Kit,集成高通AI引擎和创达操作系统技术;图像识别方面,公司2018年收购全球领先的图像视觉技术企业MM Solutions。

投资亮点2:新领域竞争前瞻布局或带来超越手机竞争格局,现金流优异验证议价权。1)公司在物联网平台布局全面,物联网细分领域复杂特征,公司对行业KNOW-HOW积累深厚或迎来更佳竞争格局。2)车厂通常对稳定性要求远高于手机,公司先发优势更易转化为长期竞争力。3)2017年开始现金流优于净利润,体现了新业务开展顺利,业务收入占比提升。商业模式的改变优化了现金流问题,不断优化的现金回收能力表明议价权不断提升。

投资亮点3:中科创达与寒武纪达成战略合作,加速人工智能场景落地。

寒武纪是全球第一个成功流片并拥有成熟产品的智能芯片公司,拥有终端和服务器两条产品线。2016年推出的寒武纪1A处理器(Cambricon-1A)是世界首款商用深度学习专用处理器,并且入选世界互联网大会评选的十五项“世界互联网领先科技成果”。2017年,寒武纪与中科创达为华为提供深度技术合作,分别为其第一款人工智能手机芯片麒麟970提供人工智能的IP和软件解决方案。同年,寒武纪还与中科曙光推出了面向人工智能推理任务的服务器Phaneron。

新一代人工智能终端设备的技术落地与商用,既需要强大的AI算力,也需要有稳定且性能优异的底层操作系统解决方案的支持。此次与寒武纪科技达成战略合作,中科创达将基于寒武纪人工智能芯片平台进行人工智能芯片性能优化、稳定性增强、操作系统定制、人工智能算法集成以及上层应用定制的整体解决方案人间天河简谱的技术支持,助力新一代智能终端设备从原谷子好型到产品法门寺,潜江天气,妇科体检化。同时,双方将共同拓展人工智能技术在智水中有大鱼66慧城市等行业的应用,突破底层技术壁垒并加速实现人工智能场景落地!

同时寒武纪也是科创板首批上市企业潜在标的,有望受益寒武纪上市带来的短线投机行情。

上海新阳:国内半导体材料龙头铭道秀奶粉最新事件,参股公司有望上科创板!

公司是一家专业从事半导体行业所需电子化学品的研发、生产和销售服务。公司主营业务产品产能情况: 引脚线表面处理化学品产能5600吨/年,晶圆镀铜、清洗化学品产能2000吨/年,晶圆划片刀产能5000片/月,公司在半导体传统封装领域已经成为国内市乔乙桂场的主流供应商。 另外,公司2012年收购江苏考普乐涂料有限公司,拥有1万吨特种工业涂料产能。 公司公告,公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润500-900万元,同比下降87.57%-93.09%。 公司盈利大幅下降的主要原因是2018年公司对2013年收购的考普乐计提商誉减值5958.27万元。

投资亮点1:半导金特宝体材料进口替代空间巨大,受益下游产能大幅扩张。在半导体材料领域,高端产品市场技术壁垒较高,国内企业长期研发投入和积累不足,我国半导体材料在国际分工中多处于中低端领域,高端产品市场主要被美、日、欧、韩、台湾等少数国际大公司垄断,国内大部分产品自给率较低,基本不足30%,主要依赖于进口。 根据海关数据统计, 我国近十年芯片进鼻和膏口额每年都超过原油进口额, 2018年我国芯片进口额为3120.58亿美元,同比增长19.8%,贸易逆差2274.22亿美元。 2014年,国家发布《国家集成电路产业发展推进纲要》。 在市场的需求和政府政策鼓励推动下,国产集成电路产业销售额近三年符合增长率达20%。2018年1-6月中国集成电路产asiangays业销售额达到2726.5亿元,同比增长23.9%。

投资亮点2:参股公司上海新昇有望成为科创板第一批上市标的。上海新昇(公司持股27.56%)是我国第一家实现12英尺大硅片量产的国内企业。 2018年一季度末, 公司300mm硅片正片通过上海华力微电子有限公司的认证并开始销售; 2018年底前公司大硅片已通过中芯国际认证。上海新昇2017 年收入为 2470 万元,净利润亏损2588万元; 2018年上半年上海新昇营业收入为7825.89万元,净利润1014.56万元。清客云控 公司2018年底月产能达到10万片, 2020年底前将实现月产30万片产能目标,最终将达到100万片的产能规模。 随着认证的通过,产品销售将迎来爆发式增长。

投资亮点3:随着国家坚定推动集成电路产业发展,集成电路存在巨大进口替代空间,我国集成电路迎来黄金发展期。国内外半导体龙头也不断在国内新建产能,半导体产业链将快速发展。 上海新阳作为国内的半导体材料龙头企业,可以说是国内半导体材料的稀缺标的, 大部分产品是下游主流厂商的国内唯一供应商,公司将充分受益行业景气。

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